Charbone Hydrogene finalise une premiere tranche de billets convertibles de 6 M $US

(TheNewswire)

Des fonds sont accordés à deux usines nord-américaines d’hydrogène vert et à des commandes d’électrolyseurs
La production d’hydrogène vert devrait débuter dans quelques semaines

Brossard,Québec TheNewswire – le 4 décembre 2024 – CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH OTCQB: CHHYF, FSE: K47 ) (« Charbone » ou la « Société »), la seule société d’Amérique du Nord cotée en bourse spécialisée dans l’hydrogène vert, est fière d’annoncer qu’elle a clôturé une tranche de billets convertibles non garantis de 2,1 millions $CA (1,5 M $US) pour accélérer le financement de la construction de ses deux premières usines de production d’hydrogène vert situées à Sorel-Tracy, au Québec et à Détroit, au Michigan, incluant des commandes de deux électrolyseurs pour une capacité totale de 5,0MW.

L’usine de Sorel-Tracy sera le site phare de production d’hydrogène vert de Charbone, dont les opérations devraient débuter dans les prochaines semaines, après la livraison d’un électrolyseur précommandé au premier trimestre 2025. De plus, la mise en œuvre d’un deuxième site de production d’hydrogène vert devrait être confirmée dans les environs de Détroit dans un avenir proche. Au total, Charbone prévoit construire et livrer un réseau de seize (16) usines de production d’hydrogène vert en Amérique du Nord d’ici 2030 .

La première tranche du financement comprend 2,1 millions $CA (1,5 M $US) de produits bruts sous forme de billets convertibles non garantis d’une durée de 36 mois à un taux d’intérêt annuel de 12 %, menée par son banquier américain, venant à échéance en décembre 2027 ou convertibles plus tôt, offerts à un investisseur indépendant.

‘ Notre capacité à attirer cet investissement important consolide la position de Charbone en tant que pionnier et leader sur le marché nord-américain de l’hydrogène vert , a déclaré Dave Gagnon, Chef de la direction chez Charbone. ‘ Avec la mise en production imminente à Sorel-Tracy, nous nous concentrons sur la génération de revenus à court terme, la création de valeur pour les actionnaires et la réalisation de notre vision d’un réseau modulaire d’hydrogène vert. Ce financement nous permet de mettre en œuvre notre stratégie de croissance agressive tout en répondant aux meilleures pratiques industrielles et aux attentes des parties prenantes . ‘

Les fonds seront affectés aux dépenses en capital pour l’ingénierie, les équipements, les infrastructures et les coûts de gestion de projet pour les installations de Sorel-Tracy et de Détroit. Charbone a placé 1 M $US en dépôts pour deux électrolyseurs de 2,5 MW d’un fabricant mondial de premier plan avec 17 ans d’expérience et une feuille de route éprouvée. Ce leader de l’industrie, spécialisé dans les technologies alcalines et PEM, a livré plus de 300 unités sur cinq continents et détient plus de 60 brevets, avec une capacité de production annuelle supérieure à 5GW.

Détails de l’offre de billets convertibles

L’émission de billets convertibles de 2,1 millions $CA (1,5 M $US) fait partie d’un placement privé mené par son banquier américain d’un montant principal global pouvant atteindre 6 millions $ US de billets convertibles non garantis sur 36 mois qui porteront intérêt à un taux de 12 % par an, accumulés jusqu’à l’échéance ou la conversion et où le montant principal est convertible en actions ordinaires de la Société («Actions ordinaires») à un prix de conversion du plus élevé entre A) 0,10 $ CA (ou l’équivalent en USD) ou B) un prix par action représentant une décote de 20 % par rapport i) au prix de l’action réservée lors d’une augmentation de capital menée par l’émetteur, ii) au prix du marché au moment de l’avis de changement de contrôle ou iii) au prix du marché au moment de l’échéance, par action ordinaire, mené par sa banque américaine.

Charbone a versé à l’agent de placement une commission en espèces de dix pour cent (10,00 % ; 0,15 million $ US) ainsi que des bons de souscription d’actions ordinaires d’une durée de cinq ans équivalant à dix pour cent (10,00 % ; 1 500 000 bons de souscription) exerçables à un prix d’exercice de 0,10 $ CA par action ordinaire ou l’équivalent en USD (« bons de souscription ») dans le cadre du placement privé. Les billets et les bons de souscription sont assujettis à une légende restrictive expirant après quatre mois et un jour, comme l’exigent les lois sur les valeurs mobilières applicables et les politiques de la Bourse de croissance TSX. Le placement privé est assujetti à l’acceptation finale de la Bourse de croissance TSX et à d’autres conditions de clôture habituelles. La Société a l’intention de clôturer une deuxième tranche dans les prochains jours, mais au plus tard le 3 janvier 2025.

Mise-à-jour sur la modification des conditions des débentures convertibles

Suite à son communiqué de presse daté du 10 juin 2024 annonçant l’accord de principe visant à modifier certaines modalités des débentures convertibles garanties de la Société (chacune, une « Débenture ») qui ont été émises par la Société dans le cadre du placement privé de débentures d’un montant principal total de 1,2 million $ CA de débentures convertibles garanties à 14 %, la Société est heureuse d’annoncer qu’elle a satisfait à toutes les exigences pour demander l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX pour modifier et émettre les nouvelles débentures.

À propos de Charbone Hydrogène Corporation

Charbone est une compagnie intégrée de production d’hydrogène vert axé sur la création d’un réseau nord-américain d’usines de production. En utilisant des énergies renouvelables, Charbone produit du dihydrogène (H2) respectueux de l’environnement pour les utilisateurs industriels, institutionnels, commerciaux et de la mobilité future. Charbone est présentement la seule société d’Amérique du Nord cotée en bourse spécialisée dans l’hydrogène vert avec ses actions listées sur la Bourse de croissance TSX (TSXV: CH); les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d’informations sur CHARBONE Hydrogen et ses projets, veuillez visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l’information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l’intention », « anticipe », « s’attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l’inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Charbone ne s’engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

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